4月股基红黑榜:多只消费主题基金触底反弹,国泰医药健康跌幅居前

记者 杜萌

4月份,A股和港股均上演触底反弹。经历了连续多日阴跌后,多项政策利好接连出台,4月的最后一周,市场迎来久违大涨,沪指3000点失而复得。

随着贵州茅台(600519.SH)收复1800点大关,白酒板块业绩回暖,多只重仓茅台的基金终于在4月份翻红。

本次纳入统计的股票型基金有567只,平均收益率为-7.61%。界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对股票型基金进行了评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成四月份红黑榜。

通过对这些基金长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金,同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”

以下是4月份股票型基金红榜:

表:4月份股票型基金红榜 来源:Wind 界面新闻研究部

萧楠管理的易方达消费精选综合排名第一。该基金成立于2020年4月13日,成立以来回报率为-6.81%。作为消费主题基金,该基金重仓白酒、食品饮料行业,业绩波动幅度较大。从规模来看,基金首发规模为79.15亿元,在2020年末时规模达到103.04亿元,但截至一季度末,规模仅有50.44亿元。

萧楠、王元春管理的易方达消费行业,4月份净值增长率为4.41%。作为萧楠的代表作,该基金成立于2010年8月20日,萧楠自2012年9月28日担任基金经理以来,任职回报率达到了349.11%。截至一季度末,该基金规模为237.33亿元。

一季报显示,萧楠持仓变动不大,对此,他表示,市场相对的高估值需要业绩增长来消化, 但我们不会因此就配置短期便宜而长期缺乏竞争力的企业。

刘国江管理的天弘文化新兴产业4月份净值增长率为5.38%。基金虽然是聚焦在文化新兴产业的主题基金,但各季度持仓显示,基金的重仓股在2021年一季度就以白酒、食品饮料等龙头股为主。对此,基金经理表示,自己长期看好大消费赛道,从白酒、乳业、纺织服装、农业、汽车零部件等行业进行多元化布局。

以下是4月份股票型基金黑榜:

表:4月份股票型基金黑榜 来源:Wind 界面新闻研究部

徐治彪管理的国泰医药健康,以-19.57%的跌幅位居末位。自成立以来,基金的回报率为-31.09%。作为医药主题基金,基金经理在一季度保持了高仓位操作,股票资产占比达到92.2%。基金经理表示,自己将和投资者一起坚定投资的常识,期待均值回归。

陈涛、曹庆管理的中庚价值先锋,在4月份跌幅也达到了-18.93%。基金自2021年8月20日成立以来,回报率为-27.06%。作为主打低估值低成长策略的基金,该产品布局在中下游成长行业,投资行业较分散,主要在TMT、风电、机械制造等行业。对此,基金经理表示,不会布局那些市场高度共识的“白富美”,而是坚持买评估体系中被低估的、隐形的好公司。

韩广哲管理的金鹰医疗健康产业4月份净值增长率为-18.63%。韩广哲自2019年10月30日接任以来,任职回报率为29.06%。作为医药主题基金,在2019年和2020年,基金的回报率分别为40.02%、74.02%。基金经理表示,医药行业存在结构性机会,基金增加了新冠口服药和CXO板块的配置,坚持在市场波动中寻找底部配置机会。

医药板块跌跌不休,何时迎来拐点?对此融通基金权益投资部总经理蒋秀蕾分析,从交易层面来看,医药行业从2021年7月开始下跌,至今已经下跌近10个月,中证医药指数已经下跌超过40%,当前市盈率25倍,低于中位数的34倍,回到了2018年底部;另外,据公募基金一季报数据,公募基金对医药持仓也处于近十年低点,扣除主动医药基金和指数基金后当前约7%,处于极低配置水平。医药行业的估值性价比凸显,医药行业值得长期投资。